“2014-2015大中华区最佳金融服务机构评选”由美国莱斯商学院担任学术支持，金融财富（中文版）作为战略合作媒体，历时两个多月，经历提名、入围、评审研究、奖项确定以及奖项公布5大阶段，共吸引了130家企业的参与。大中华区金融年会作为“中国投融放心工程 ”的年度盛典，也是中国投资界专业、权威务实的行业顶级盛会，堪称金融奥斯卡。
近年来，随着居民财富尤其是高净值群体的增加，投融作为一个新概念越来越受到金融投资界的重视，不仅以渠道业务为传统优势的商业银行、信托公司、证券公司、第三方理财等机构纷纷宣称致力于开展投融业务，而且以主动投资管理为传统优势的保险资管、公募基金、私募基金等机构也纷纷制订了向投融管理机构转型的目标。
上投集团作为全球金融中心的投资服务领域的明珠，由上金投、美国苏莱曼、香港盛唐集团等共同出资成立，由市科委联合6家银行和3家企业成立核心经营团队，立志于推进上海市金融科技产业化进程。拥有一流管理团队、多元化业务体系、雄厚资本实力和丰富战略资源的综合性投资管理公司。凭借专注专业的投资与管理团队，严谨的产品开发流程，科学的决策机制，系统成熟的风险控制手段，完善的客户服务设计，背景资深的投研体系及团队，丰富的项目资源支持与强大的整合能力等核心竞争优势，致力于在国家经济升级转型期深入的发掘和创建卓越投资项目
在本次大会的互联网金融产品创新峰会上，议题聚焦年度最具创新意识、行业实践方面具有较强影响力的互联网金融产品，来自中国各大金融机构共同参与讨论新的商业模式、机遇与挑战等话题。作为本次大会年度“最佳金融服务机构”的获得企业，上投集团在本次大会上分享了与行业与众不同的创新理念，通过对客户细分把控风险的方式成为上投集团稳健发展的秘诀。
