运联峰会上发布中国零担排行榜，零担细分市场格局与走势如何？

2022年7月26日-27日，由运联智库主办的「2022（第十一届）运联峰会」在杭州举行，本届峰会以「生存和发展的功守道」为主题。本次大会共有超过550多位来自物流产业链各细分赛道的从业者参与，40余位物流行业的知名企业家、专家学者参与了大会议题的上台分享。

会上，运联研究院进行了中国零担物流排行榜四大榜单发布及解读，其中包含：《2022年零担30强收入榜》、《2022全网快运12强》、《2022年区域零担15强》、《2022年专线15强》。

运联研究院从2013年开始对中国零担市场进行业界定、模式梳理、企业挖掘等，见证了行业加速变革的全过程，在2013年运联峰会上出版首份数据化报告——《2013中国公路货运发展研究报告》，之后在每年举办的运联峰会上都会进行中国零担物流排行榜的发布，如今已经是这一报告发布的第十个年头，用排行榜的方式记录中国公路货运业的发展历程，从“10强榜单”到“20强榜单”再到“30强榜单”，从一枝独秀到百花齐放，这些客观数据的变化，透露着行业玩家、格局、趋势的演变方向。

多个维度看行业，市场再细分

从2022年中国零担排行榜数据来看，过去一年，零担30强总收入突破1000亿元大关，合计收入1159.7亿元。零担行业集中度持续提升，前10强企业的收入合计为984.6亿元，占30强企业总收入的85%。第一梯队遥遥领先，头部与尾部之间的差距在拉大。

随着网络的发展，零担市场中不同细分赛道的逐渐出现模糊界限，这种情况下，将所以企业用营收或是规模的方式排名对市场会产生一定的误读，因此，今年的榜单中，运联研究院同步发布了《2022年零担30强收入榜》、《2022全网快运12强》、《2022年区域零担15强》、《2022年专线15强》四大榜单，用不同的维度，去看细分赛道。

*数据来源：运联研究院

（2022零担30强）

在全网快运赛道，头部形成顺丰快运、安能物流、壹米滴答、中通快运、百世快运、德邦快递、韵达快运、京东快运、跨越速运、速通物流、天地华宇、铁中快运的12强格局，企业开始冲击300亿营收规模，前五名企业的年货运量开始达到“千万吨”级别。

在区域零担赛道，宇鑫物流、长通物流、宇佳物流、云聚物流、辽西物流、龙兴物流、长吉物流、方圆物流、中原快运、余氏东风、安华快运、恒邦物流、鑫磊物流、宏达物流、力展物流等15家企业入围《2022年区域零担15强》，深耕与突围仍然是近几年来区域零担的发展主题，商流变化、网络型发展、模式复制等潮流下，头部玩家还是探索突破日均100万元营收路径。

在专线赛道，三志物流、德坤物流、黑豹物流、永昌物流、巴蜀物流、鸿泰物流、豪翔物流、腾达物流、丰和园物流、联达物流、达利园物流、政成物流、飞腾物流、川浙快运、中卡物流等15家大票零担公司入围《2022年专线15强》。目前来看，专线能做到10亿元规模以上的，基本都是通过平台的方式实现的，这一细分赛道存量整合依然是最快的增长方式。

（零担30强榜单发布）

十年高速发展，零担格局演变

从行业发展十年的维度来看，上一个十年是行业高速发展的窗口期，创业者通过模式创新、资本驱动、扩张占位等，推动行业从野蛮发展到存量整合，逐渐形成如今的头部格局。

这个过程中，运联研究院根据行业中整合玩家的变化，以及企业利用社会化资源的程度不同，深度挖掘「区域小霸王」「中国好专线」，将零担分为1.0-4.0阶段，分别是直营阶段、网点加盟阶段、半存量整合阶段、纯存量整合阶段。

第一阶段，始于2000年前后，在此之前零担市场尚没有网络的概念，基本是一条条的长线和短线组成，2000年之后开始出现一些区域网络型公司，以佳木斯商帮创业的华宇、佳吉以及德邦、新邦为代表的直营网络开启了零担市场的网络化发展。

第二阶段，始于2010年前后，加盟制快递网络的成熟，快运市场也开始探索相同模式的引入，用模式的创新寻找高增长的可能，安能、百世是这一时期的代表性玩家，尤其是当安能的加盟制网络用6年时间打破行业的货量规模天花板之后，更是验证了这种模式的战斗力。

第三阶段，始于2015年前后，全国网起网潮此起彼伏，大家开始通过各种模式追赶时间，而在2013年前后，运联深度走访零担市场，挖掘出一批区域龙头，称他们为区域小霸王，起网潮下这批区域小霸王的“全国梦”被点燃，深耕还是突围？是当时的焦点话题。

一方面，大家通过对模式的探索，开始找区域网络联合组网的可能。2014年底，运联和德邦共同组织了一期“区域小霸王”的学习班，加速了区域网走向全国的过程。

另一方面，行业缺少带头大哥，运联开始组织推出「货运集结号」「青浦特训营」，集合志同道合的创业者，通过体系化的学习在战略选择、网络运营、组织管理等方面补课，半存量整合开始加速。

如今在各个细分市场进入存量整合时代，整合的细分赛道开始从小票进入大票，从2015年开始，运联开始市场下沉，开启“寻找中国好专线”项目，从2015年5月6号正式对外发布，8月12号首站成都开始到2018年1月19日天津站结束，历时889天，走访了26个省市的600多个园区，在深度走访的18000多家专线企业里选出了386家好专线。

同时，整合的体量开始变大，上市、并购、整合成为行业发展的常态，类似顺丰系、京东系、极兔系、中通系等超级巨头的进入，市场竞争与行业格局仍存在不确定性，唯一确定的是头尾之间的分化开始，衡量企业发展质量的维度，除了业务规模之外，开始变得更加多维。

总体来看，几张榜单对行业赛道进一步的细分，大家更容易在相似场景做横向对比，这种对比之下可以更清晰地展示细分市场格局。

行业聚合仍在继续，只不过在如今市场玩家进入分化节点，零担市场的改变正在加速。